یک نوازنده ارکستر دست‌وپاچلفتی، پس از اینکه به عنوان طعمه انتخاب شده و به اشتباه به عنوان یک مامور فوق‌سری معرفی می‌شود، ناخواسته به مهره‌ای در بازی میان گروه‌های رقیب در سرویس مخفی فرانسه تبدیل می‌شود.

مارسل پانیول جوان و خانواده‌اش برخلاف میل خود به خانه‌شان در مارسی فرانسه بازمی‌گردند، جایی دور از کلبه ییلاقی و آرامشان در تپه‌ها. مارسل که مصمم است، سفر طولانی بازگشت به کلبه را پیاده آغاز می‌کند و خود را به دردسر می‌اندازد. یک روز پدر مارسل راه میان‌بری به کلبه پیدا می‌کند، اما این راه مستلزم ورود غیرقانونی به املاک دیگران است. با وجود ترس و دلهره، مارسل و خانواده‌اش شروع به استفاده از این مسیر مخفی برای رسیدن به کلبه خود می‌کنند.

مارسل کوچک که توسط پدر معلم علومش، ژوزف پانیول، و مادر خیاطش، آگوستین، بزرگ شده است، در آغاز قرن جدید با تحسین و شگفتی نسبت به پدر منطق‌گرای خود رشد می‌کند. وقتی خانواده برای تعطیلات تابستانی به حومه شهر می‌روند، مارسل با لیلی دوست می‌شود که به او درباره زندگی روستایی آموزش می‌دهد.

ماتیاس دووال عاشق شده است، اما نمی‌تواند بین دو خواهر دوقلو، بتی و لیز کرنر، یکی را انتخاب کند. او برای به دست آوردن هر دو خواهر، یک برادر دوقلوی خیالی برای خودش اختراع می‌کند و نقش هر دو شخصیت را بازی می‌کند.

مارتین بلوم در چهل سالگی زندگی آرامی را در کنار همسر و دو فرزندش می‌گذراند. یک روز او به شدت عاشق اوا، خواننده کاباره می‌شود. او تصمیم می‌گیرد او را تا آمستردام دنبال کند. از آن زمان به بعد، زندگی او بسیار پرماجرا می‌شود!

در یک روز معمولی، اتین، مردی متاهل و خوشبخت و پدری خوب، چیزی را می‌بیند که او را میخکوب می‌کند: زنی فوق‌العاده زیبا با لباس قرمز مواج. مدت‌ها پس از رفتن آن زن، یاد او همچنان ذهن اتین را درگیر می‌کند. او در نگاه اول عاشقش می‌شود و هر کاری می‌کند تا او را بیشتر بشناسد. سه دوست دست‌وپاچلفتی اتین که خودشان هم روابط پنهانی دارند و به همسرانشان خیانت می‌کنند، به او کمک می‌کنند تا این زن سرخ‌پوش گریزپا را به دست آورد.

با ایجاد تردیدهای جدی توسط «کاپیتان کوچک» کامبره درباره واقعی بودن به اصطلاح «ابر جاسوس»، سرهنگ تولوز اقدام به ربودن کریستین می‌کند و فرانسوا را مجبور می‌سازد تا دوباره نقش «مرد قدبلند تک‌کفش سیاه» را در چند ماجرای ساختگی بازی کند. همه این‌ها برای متوقف کردن تحقیقات درباره مرگ سرهنگ میلان است.

مارچلو ماسترویانی در نقش نیکولا، بازیگر سالخورده‌ای بازی می‌کند که فعالیت حرفه‌ای‌اش به تبلیغات تلویزیونی تنزل یافته است. نیکولا که به دنبال تکیه‌گاهی در زندگی خود است، تلاش می‌کند تا با همسر سابقش آشتی کند. اما در این راه نیز، درست مانند زندگی حرفه‌ای‌اش، محکوم به ناامیدی و شکست است.

هفت رفیق قدیمی زندگی جدایی‌ناپذیری دارند و وقت خود را میان شوخی‌های خنده‌دار و نوشخواری‌های به‌یادماندنی تقسیم می‌کنند. بنین مغز متفکر، برودیر مجری طرح و لوسور شوخ‌طبع گروه است. یک شب، نقشه‌ای بزرگ کشیده می‌شود: ایجاد هرج‌ومرج در دو فرمانداری آرام آمبرت و ایسوار. برودیر شروع می‌کند: در نیمه‌شب، با لباس مبدل یک وزیر، پادگانی را در آمبرت بیدار کرده و مانوری پر سر و صدا به راه می‌اندازد. روز بعد، بنین با لباس مبدل یک راهب دومینیکن، به منبر کلیسای جامع می‌رود و موعظه‌ای در توهین به آیین مسیحیت ایراد می‌کند. در همان روز در ایسوار، مقامات محلی در حال آماده شدن برای رونمایی از مجسمه ورسینگتوریکس هستند. اما مجسمه جان می‌گیرد و به سمت جمعیت گوجه‌فرنگی پرتاب می‌کند: او کسی نیست جز لوسور. دوستان با خیالی آسوده برای تعطیلات راهی کوت دور می‌شوند. اما از همین حالا، یکی از آن‌ها شروع به اجرای یک شوخی جدید کرده است.

برای نسل‌ها، دو روستای رقیب فرانسوی یعنی لانگ‌ورن و ولران با یکدیگر در جنگ بوده‌اند. اما این یک درگیری معمولی نیست، چرا که این خصومت‌های مداوم میان دو ارتش از پسربچه‌های مدرسه‌ای جریان دارد. وقتی لبرک، رهبر ارتش لانگ‌ورن، به دلیل گم کردن دکمه‌هایش از پدرش کتک می‌خورد، ایده‌ای به ذهنش می‌رسد که به گروهش برتری می‌دهد: دفعه بعد، او و سربازان شجاعش بدون لباس به میدان نبرد خواهند رفت...